« دوروتى » ( گارلند ) که در مزرعه ‏اى در کانزاس نزد خویشاوندانش زندگى می‏کند، در اثر گردبادى به سرزمین هایى بر فراز ابرها و آن سوى رنگین کمان می‏رود...

سال ۱۹۴۸. «دان هیوود» ( تریسى ) قاضى آمریكایى به نورمبرگ آلمان مى‏‌رود تا تعدادى از جنایتكاران جنگى نازى را محاكمه كند. «تد لاوسن» ( ویدمارك )، سرهنگ ارتش، دادستان است و «هانس رولف» ( شل ) وظیفه‌‏ى دفاع از متهمان را به عهده دارد...

سه زن زیبا وارد دنیای نمایش برادوی می شوند."سوزان" خواننده ای است که مجبور می شود پدر سالخورده اش را ترک کند،"شیلا" دختری کارگر که مورد علاقه یک میلیونر و دوست پسر وفادار خود است و در نهایت "ساندرا" دختری مرموز اهل اروپا...